皇冠体育寻求亚洲战略合作伙伴,皇冠代理招募中,皇冠平台开放会员注册、充值、提现、电脑版下载、APP下载。

首页科技正文

“芯片荒”冲击波:谁的灾难,谁的机遇?

admin2020-12-11237

“芯片荒”冲击波:谁的灾难,谁的机遇? 第1张

芯片求过于供,价钱暴涨,民众等汽车厂商和苹果在内的手机产业纷纷受到波及。台积电、联电等芯片代工厂成最大赢家,股价飙升。这也让比亚迪、蔚来等更多玩家看到,加码自研芯片是大势所趋。

作者 | 张吉龙 编辑 | 放心

“最近你们厂歇工了吗?什么时刻恢复有新闻吗?”

这是最近一段时间,一些上海民众的员工碰头时相互听到最多的话。

谁也没有想到,在海内疫情已经相对平稳的年底,上海民众会陷入停产的尴尬局势。

“昨天还灯火通明,流水线昼夜一直,今天已经停产”,上海民众仪征分公司的员工刘龙叹息。

前两天他拍了一个歇工的视频,画面中,一个偌大的车间仅仅开了几盏灯,在灯光的边缘,几辆生产到一半的车架也静静地趴在生产线上,好像残缺的肢体,冷落而又冷清。

他把视频传到了一个短视频平台上,没想到这个视频很快获得了几十万浏览量、上万珍藏和几千条谈论。在谈论中,另有许多像他一样的上海民众员工纷纷示意自己所在的工厂也歇工了。

凭据刘龙与其他上海民众员工交流获得的信息,不仅是仪征工厂歇工,南京、宁波、上海的工厂也差别水平地受到了影响,有的工厂放假几天,有的工厂则保持低速的生产。

工厂歇工之后,对于按工时领人为的工人们来说,是一个不小的损失。在刘龙的周围,有人在思量行使短暂的放假时间去送外卖、或者开网约车。

而这一切的祸根都指向了一个要害词――芯片。

1

为何缺芯

12月5日,这样一条信息在网上引发关注――“由于芯片供应不足,上汽民众从12月4日最先停产,一汽民众从12月初起也将进入停产状态。”

这条新闻很快获得了民众的证实。民众汽车团体回应称,新冠肺炎疫情带来的不确定性,影响到了一些特定汽车电子元件的芯片供应。中国市场的周全苏醒也进一步推动了需求的增进,使得情形变得加倍严重,导致一些汽车生产面临中止的风险。他们示意,虽然芯片供应受到影响,但情形并没有听说中严重,现在正在追求解决办法。

“芯片荒”冲击波:谁的灾难,谁的机遇? 第2张

事实上,相比于外界,民众一线的员工获得的新闻更早。早在12月1日,民众工厂的员工刘龙就听说了“没零件”的新闻,甚至有听说称要“放半个月的假”。

随后,越来越多的工厂都传出了ESP芯片和ECU芯片断货的新闻。

工厂房价的通知也让工厂员工们议论纷纷。甚至有一汽民众的员工透露,由于缺少芯片,差别车型的工厂最先放假,“宝来(放假)5天,速腾4天”。

芯片断货影响的远远不止不止是南北民众,而是整个汽车行业。凭据一些媒体的报道,本田、吉祥等工厂也泛起了歇工的情形。

盖世汽车网的一份观察显示,在一份1600余人次介入的调研中,48%的介入者示意其所在企业均遇到芯片库存主要、断供或是涨价等情形,仅有17%的介入者以为现在供应一切正常。

“芯片荒”冲击波:谁的灾难,谁的机遇? 第3张

图片来自盖世汽车网

随着汽车智能化和电气化水平的提升,种种芯片在汽车中的应用越来越多,施展的作用也越来越主要。

一位汽车行业硬件工程师举例称,不仅是新能源汽车在行使智能化配件,传统汽车现在也已经离不开种种芯片――从打开车门的那一刻起,种种传感器、芯片都最先起作用,好比发动机控制器(ECU)、变速箱控制器(TCU)、电机控制器(MCU)、电子稳固程序系统ESP等等。

这次欠缺的主要是ESP和发动机控制器(ECU)。“由于芯片断供直接影响零部件供应商的生产。生产不了,交期延后,整车就没法组装下线。”

来自传统汽车主机厂的人士何一以为,这次造成一些汽车工厂歇工的主要是两大汽车一级供应商――大陆团体和博世团体,两家公司生产的ESP(电子稳固程序系统)和ECO(智能发动机控制系统)中的ECU模块供应不上。

何一称,对于主机厂来说,缺料就意味着有停线的风险,会给主机厂带来较大的损失,“整车厂对供应商的缺料停线的罚款也是按分钟计费的。”

但从现在来看,这次芯片欠缺可能短期无法解决。

大陆团体称,虽然已经通过扩大产能来应对意外需求,但所需的分外数目只能在6-9个月内提供,因此,缺货的影响可能会连续到2021年。

博世也看到了某些零部件的供应链瓶颈,并以为无法逃避这种情形,不外,虽然市场竞争,然则他们依然与与供应商和客户保持密切联系,以尽可能地维持供应链。

与出货量较大的传统汽车厂商差别,这次新造车企业似乎并没有受到多大的波及。蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车均示意,现在没有受到芯片欠缺的影响。

“不外现在芯片有所涨价”,一位新造车企业内部人士提到。

而在何一看来,新造车企业之以是没受波及,主要是几家汽车销量都不太高,以是库存可能能支持一段时间。

汽车电子产业链分为上中下游,上游是汽车半导体芯片及元器件厂商,好比恩智浦NXP、英飞凌Infineon、瑞萨Renesas,中游是博世、大陆等Tier1(一级供应商),下游则是主机厂。

这次问题虽然出在Tier1环节,但泉源却是上游的芯片及元器件厂商。

疫情是一个主要的缘故原由。上半年疫情之下,由于汽车销售下降,不少芯片厂商在产能方面降低了目的,也放缓了投资的脚步,导致汽车芯片的产能处于低位。而随着下半年汽车消费的苏醒,他们的产能却没有实时跟上。

数据显示,只管疫情影响,今年前 11 个月,中国汽车销量预计将突破 2200 万台,与去年同期相比仅下滑 3 个百分点。

“海内从2月逐步复工最先,每月乘用车销量基本处于稳步上升趋势,然而芯片供货周期一样平常是13-18周左右,意味着现在的芯片供应都是疫情严重时刻下的订单,可能出于各供应商的守旧判断,原有订单不足以知足现在的供应。“何一剖析,12月份也是2020年的最后一个月,各大整车厂都在拼命赶进度,杀青销售目的,这进一步加大了车载芯片的需求。

今年消费电子行业对于芯片的需求大幅度增添,也加剧了芯片的欠缺。

“在5G手艺发展推动之下,今年消费电子领域对芯片的需求在快速增添,芯片产能遇到挑战,抢占了部门汽车芯片的产能。”中国汽车工业协会副秘书长兼行业发展部部长李邵华此前示意。

以是,各大晶圆厂订单丰满。好比意法半导体,已往一段时间MEMS和传感器以及一些型号MCU需求强劲,16-20周尺度的交期被拉长至24-30周。

在业内人士看来,最近芯片欠缺时有发生,只是这一次比较严重。这也与最近一段时间芯片行业的几个突发事宜不无关系。

10月20日,朝日化学团体的子公司朝日化学微电子有限公司(AKM)的矢冈制造所的工厂AKM晶圆工厂发生火灾。时隔2天,该工厂又发生了一场大火,造成部门墙体与屋顶坍毁。

“芯片荒”冲击波:谁的灾难,谁的机遇? 第4张

AKM工厂发生火灾,图片来自网络

由于受损严重,这场大火使得该工厂至少在半年内无法恢复生产,停产时间甚至可能长达一年。

凭据业内人士的说法,AKM是小众芯片,短期内较难替换。而且AKM的产物主要集中在车载等高端应用中,即使是替换,也需要很长的时间。因此在火灾之后,不少整车工厂最先抢货,导致AKM产物求过于供。

企业视频通讯服务商ZOOM也因此受到牵连。该公司开发和销售的险些所有主要产物都使用AKM生产的电子零件。他们示意,受火灾影响,将很难采购要使用的电子零件,“从下一个财年最先,这将对ZOOM研究、开发、生产和销售发生重大影响。”

在11月份,意法半导体在法国的三座晶圆厂均发生工人歇工事宜,歇工涉及了意法半导体的8英寸晶圆厂、12英寸晶圆厂以及氮化镓工艺手艺工厂。

意法半导体是业内半导体的巨头之一。据Strategy Analytics统计,全球车载MCU 安装量超25亿,平均每辆汽车安装 25~30个 MCU,意法半导体占有8%的市场份额。

屋漏偏逢连夜雨。11月尾,全球电阻产能排名第四的华新科马来西亚厂因员工熏染新冠肺炎病毒,导致工厂自11月23日最先歇工三周。东南亚第二波疫情不仅影响了华新科,外界还忧郁马来西亚会对当地的生产加强治理,导致更多的工厂受到波及。

恰逢汽车电子产业对电阻芯片的需求回升,这又给了芯片行业一次重击。

2

受影响的远不止汽车业

事实上,缺芯不止发生在汽车行业,今年下半年以来,尤其是从秋季最先,芯片行业都迎来了需要激增的情形。

“从今年9月份起,没有一天不加班”,一家芯片商业企业的员工杨洋示意,她的事情主要是卖力对接销售,将外来的订单下给各个供应商。

除了事情加班,周末还需要加班。即便如此,她照样有干不完的事情。在以前,他们公司的销售职员需要出去找客户,而今年以来,光维护老客户就已经忙不外来了。“有一家客户前10个月才下了80K的订单,最近一个票据就下了800K。”

杨洋所在企业,今年遇到了多年未见的芯片行情。在往年,秋冬季也是芯片行业的旺季,然则最多连续到12月就竣事了。

然则今年,订单量增进速度令人咋舌,“就算我们现在住手接单,现在的票据都能排到明年8月份。”

在订单激增的情形下,行业内最先争取芯片封装厂的产能。据杨洋领会,现在她自己对接的一些工厂交货日期已经从原来的3-4周延伸到了20周左右。

为了给客户争取到多一点的产能,最近她也不得不出差,直接坐到对方的办公室里,现场办公。

11月中旬,杨洋刚刚去了一家工厂,“从电话里就听出来对方不愿意让我们过来”,但她照样硬着头皮去待了一周,最终多“磨”出了15%的产能。

但最近要产能越来越难了。有次,“磨了几个小时嘴皮子,才要到了2KK”,她以为这点产能“不够塞牙缝”,但这已经不容易了,对方也是看在互助多年的份上才给的,否则“等以后淡季了,也不好意思求分点订单。”

订单求过于供的效果就是涨价。杨洋手头的订单报价普遍较往年涨了50%。事实上整个芯片产业链的价钱都在上涨。

11月27日,全球车规级芯片领军企业NXP(恩智浦)宣布涨价函,他们声称,受新冠疫情影响,NXP面临产物严重紧缺和质料成本增添的双重影响,决议全线调涨产物价钱。

11月30日,日本汽车电子制造商瑞萨电子向客户发送产物提价通知,提价生效日为2021年1月1日。

-------------------------

Allbet Gmaing代理ALLbet6.com

欢迎进入Allbet Gmaing代理(Allbet Game):www.aLLbetgame.us,欧博官网是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。

-------------------------

12月3日,由于MCU(微控制单元又称单片机)缺货严重,台湾五大MCU厂――盛群、凌通、松翰、闳康、新唐同步涨价。

在AKM火灾发生后,其产物线均泛起价钱上涨,某些芯片产物甚至泛起了60-80倍的涨幅。

高端音频制造商 Millennia Media的CEO La Grou曾示意,该公司使用的每个AKM部件――ADC、DAC、ASRC和接收器都在涨价,甚至价钱惊人,好比原本5美元的AKM零件,报价已经涨到110美元/个。

由于AKM芯片紧缺,导致佳能、尼康和索尼担忧泛起相机可能缺货的问题,从而使得相机价钱上涨,因此,上述几家公司还撤回了黑色星期五的促销流动。

芯片价钱上涨还泛起在手机领域。据媒体报道,从12月1日最先,三星原厂部门型号的摄像头芯片最先涨价,最高涨幅高达34.8%,其背后则是8寸晶圆产能主要。

8寸晶圆除了影响摄像头芯片,对于射频芯片、指纹识别芯片、图像芯片、传感芯片、电源治理芯片都有很大的影响。

11月份,据外媒报道,手机芯片的缺货影响到了苹果。由于某些要害 IC 芯片欠缺,导致部门手机无法组装。其中iPhone 12系列智能手机电源治理芯片严重缺货,iPad、Apple Watch等苹果硬件产物的电源治理芯片供应也同样主要,导致订单等待时间延伸。

外界预计,芯片的缺货对于苹果的供应链及其 2020 年智能手机的整体年度出货量发生影响。

芯片缺货还影响到了显卡厂商英伟达、AMD以及索尼、微软的新一代游戏主机销售。

今年9月份,英伟达正式宣布了基于新一代安培架构打造的RTX 30系显卡,RTX 30系对比上一代的RTX 20系整体性能提升了2倍,能效比提高了1.9倍,因此用户翘首以盼。

但很快人们发现,他们面临的是英伟达的高端显卡历年来最严重的缺货。

自宣布3个月以来,性价比较高的RTX 3080、RTX 3070一直处于缺货状态,一卡难求。而被誉为“走量经受”的RTX 3060Ti也处于严重的溢价状态。

近期NVIDIA公司CFO科莱特・克雷斯示意,NVIDIA正面临一些供应上的限制,无法知足2020年第四季度的市场需求。他展望,由于现在市场的需求简直大大超出了显卡芯片供应的局限,加上整个行业的产能限制和较长的周期,产物供应可能需要几个月的时间才气知足需求。

除了英伟达外,AMD 刚刚上市的 Radeon RX 6800 系列也面临着类似的问题,据领会由于客户太多,竞争猛烈,AMD仅仅分配到了15万片晶圆产能,这已经到达了台积电给的配额的上限。

作为游戏主机的芯片提供商,AMD芯片的产能缺乏还引发了游戏机的抢购。11月份,索尼PlayStation 5(PS5)和微软Xbox Series X / S(XSX)游戏主机开售以来在全球都引发了抢购潮,好比在日本PS5开售当天由于预购量太多,线下门店没有任何现货。

原本售价3000多元的机械,在淘宝上被炒到了5000-9000元。

“芯片荒”冲击波:谁的灾难,谁的机遇? 第5张

凭据微软首席财政官Jeff Stuart的展望,Xbox Series X / S的缺货问题至少将连续至2021年4月。

在订单量大涨的情形下,芯片价钱上涨的情形下,一些暗地里的生意最先冒头。

“有的厂商订单很紧要,等不了排队,只能从现货平台高价买”,杨洋示意,这些现货平台的订单泉源往往有些不能言说之处,好比有些采购方的采购职员会在下单的时刻多下一些,一部门是其所在的公司需要的,另有一部门就是给现货平台的订单。

采购职员多下订单是一个“一箭双雕”的手段,一方面可以给现货平台供货,另一方面还抢占了工厂的产能,导致有些企业拿不到产能时被迫转向现货平台。

3

芯片代工厂成最大赢家

而从泉源来看,芯片代工厂们成为最大的赢家。

台积电今年前10个月的营收同比增进显著,增幅均跨越了10%,最高时更是到达了53.4%,前10个月的营收已跨越了去年整年。

台积电预计,其2020年的营收在452.3亿美元到455.3亿美元之间,较2019年增添100多亿美元,同比增幅超30%。

另一家代工厂联电的财报也显示,在今年前11个月,其合并营收同比增进19.8%。市调机构集邦咨询宣布的展望,联电四季度营收约15.69亿美元,同比增进13%。

在A股上市的芯片代工厂商长电科技前三季度实现收入187.63亿元,同比增进15.85%,盈利7.64亿元,同比暴增520.17%,

在资源市场上,芯片代工厂们的股价也创出新高。12月7日,停止美股收盘,台积电股价报收106.39美元,总市值5518亿美元,年内市值涨幅靠近90%;而联电的涨幅更为惊人,跨越了250%。

“芯片荒”冲击波:谁的灾难,谁的机遇? 第6张

联电最近一年股价走势图

在A股市场,芯片集成和封装测试服务提供商长电科技、杨杰科技等公司的股价在年内也上涨了跨越100%。

4

“芯”时机

随着汽车对于芯片需求量的大幅度增进,汽车芯片市场带来了新的时机,面临着新的转变。

已往,车载芯片被恩智浦、英飞凌、德州仪器等传统汽车芯片巨头把控。但随着汽车智能化水平不断提高,涉及到与用户交互越来越多,因此之前在消费领域的芯片巨头好比高通、英特尔、英伟达也纷纷切入汽车芯片市场。

“芯片荒”冲击波:谁的灾难,谁的机遇? 第7张

以高通为例,其涉足的汽车芯片包罗车机芯片、自动驾驶芯片等领域。

在车机芯片领域,2014年高通宣布602A车机芯片并与奥迪等车企签署了互助,2016年又推出了820A车机芯片,在现在销售的不少车型好比小鹏P7、理想ONE、比亚迪唐EV、路虎发现运动版都搭载了这一芯片。

在自动驾驶芯片领域,2017年的时刻,高通首次披露了其研发自动驾驶汽车芯片的设计。并在昔时9月,高通推出了9150 C-V2X芯片,可允许汽车与汽车或信号灯等基础设施之间相互相同,并能与5G和其他高级驾驶辅助系统(ADAS)传感器兼容。2016年12月,加州机动车辆治理局(Department of Motor Vehicles)向高通颁发了加州测试自动驾驶汽车允许。

2019年头,高通宣布了自动驾驶平台Snapdragon Ride,支持L1到L5级其余自动驾驶,高通示意,到2023年,他们的汽车芯片将用于量产的自动驾驶汽车当中。

在初入汽车芯片领域时,高通采取了收购的计谋。2016年,他们提议了半导体行业有史以来规模最大的一笔买卖――宣布以390亿美元的价钱收购恩智浦(NXP)半导体公司,不外由于各方面缘故原由这一买卖最终失败。

相比之下,英特尔乐成通过收购进入了这一市场。2017年英特尔宣布,以153亿美元收购以色列自动驾驶手艺公司Mobileye,并与英特尔的自动驾驶事业部(ADG)合并,形成新的自动驾驶部门。

这一收购让英特尔在自动驾驶领域前进了一大步。2019年,自动驾驶芯片成为英特尔最大增进的营业板块,营收同比增进26%,占领全球辅助驾驶芯片市场70%的份额。

2020年4月,英特尔宣布,Mobileye的EyeQ芯片已经卖出5400万枚,被搭载在全球跨越5000万辆汽车上。

通过GPU营业切入,英伟达在自动驾驶芯片领域也占有一席之地。2015年,英伟达宣布了Tegra X1打造的全新智能汽车处置平台DRIVE PX。2016年9月的英伟达对外宣布了比Drive PX更先进的Xavier平台,称其可以提供L4自动驾驶能力的手艺。

2019年,英伟达又宣布了面向汽车行业的Orin,单片运算能力可到达每秒200TOPS,性能是Xavier的7倍,能够笼罩从 L2 级到 L5 级完全自动驾驶汽车开发,将于2022年最先量产。

在海内,今年9月,理想汽车与英伟达宣布杀青互助,旗下汽车将搭载英伟达最新一代的Orin系列芯片。

除了消费电子芯片巨头跨界,在海内也迎来了国产替换的机遇。

现在,海内汽车芯片主要以入口为主。据万联证券,海内汽车芯片入口率高达95%,其中动力系统、底盘控制和ADAS等要害芯片均被外洋巨头垄断。

11月26日,在2020中国汽车供应链峰会上,长安汽车采购中央总经理闵龙提到,由于经济下行叠加疫情影响,供应链上下游企业生产大面积中止、营收剧减、谋划恶化;歇工及资金链主要,导致部门要害部件及原材料泛起涨价潮,如硅金属、电子芯片等;商业战造成部门企业被制裁,芯片、电容等卡脖子件存在断供风险,要害部件自主可控成为当务之急。

凭据前瞻产业研究院的数据,2019年恩智浦、英飞凌、瑞萨、德州仪器和意法半导体保持汽车芯片厂商的前5名,这五家企业的市场份额占比合计达50%。

“芯片荒”冲击波:谁的灾难,谁的机遇? 第8张

图片来自前瞻产业研究院

不外近年来,海内厂商也纷纷在汽车芯片领域最先发力,其中包罗部门汽车主机厂。

好比比亚迪。2004年,他们建立了全资子公司深圳比亚迪微电子;2005年,比亚迪组建了IGBT研发团队,正式结构IGBT产业。到了2008年,又以1.71亿元收购了中纬积体电路(宁波)有限公司,并更名为宁波比亚迪半导体有限公司。

2009年9月,比亚迪第一代IGBT芯片研发乐成。到现在为止,其IGBT芯片已经更新到了第四代,月产能到达5万片,预计到2021年可到达10万片/月。

2019 年,比亚迪在海内车规级IGBT 模组市场份额18%,排名第二,仅次于英飞凌。

因此,在此次民众汽车受到芯片不足的影响时,比亚迪显示淡定,称公司在芯片等方面有一整套产业链,不仅可以充实自给,另有余量外供。

2020年5月和6月,比亚迪半导体完成了A轮和A+轮融资,吸引了红杉资源中国基金、中金资源入股,总融资金额高达27亿元,估值也从75亿涨到300亿元。

另外北汽、上汽、吉祥也都纷纷与芯片厂商联手,入局芯片市场。北汽产投与Imagination团体配合签署协议,合资建立北京核芯达科技有限公司;吉祥团体与Arm中国合资建立了湖北芯擎科技;上汽与英飞凌合资组建IGBT企业上汽英飞凌汽车功率半导体(上海)有限公司。

新造车企业中,理想和蔚来均已搭建自动驾驶团队,并最先了自动驾驶芯片自研历程。

而地平线等一批非汽车行业企业也瞄准了汽车芯片。

地平线在2019年8月推出征程二代,成为了海内首款车规级AI芯片。今年9月,地平线宣布了新一代高效能芯片征程 3,支持 L3-L4 级自动驾驶,此外地平线还设计推出性能更为强劲的车规级AI芯片征程6。

今年以来,汽车芯片行业也迎来了政策的利好。2020年9月19日,由国家科技部、工信部配合支持,国家新能源汽车手艺创新中央作为国家共性手艺创新平台牵头提议的“中国汽车芯片产业创新战略同盟”。目的是推动构建完整的要害汽车芯片自主供应系统和内循环款式,保障产业链的安全性和稳固性,提升海内汽车芯片产业的焦点竞争力。

不外芯片国产替换进度并非一蹴而就。由于涉及到车辆安全问题,车规级芯片制造工艺和可靠性等方面要求较高,而且还需要严酷的测试,这些都需要时间。

不外好的一面是,虽然现在海内的芯片虽然与外洋水平仍有差距,但也正逐步获得市场的认可,好比比亚迪、杰发科技等企业已经最先打入了产业链。

太多人在期待中国汽车芯片逆袭的那一天。

网友评论