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1月11日(周三),A股普跌,截至收盘,上证综指跌0.24%至3161.84点,其余主要股指均跌,且跌幅略大,其中深综指跌0.66%,创业板综指跌0.66%,科创50指数跌1.65%。

沪综指表现略强,与保险及部分权重银行股上涨相关,也与之前疲弱的煤炭等周期股大涨相关。此外,一些业绩预告较好的个股也以涨为主。其余个股以跌为主,科技、汽车、白酒、旅游、零售等偏消费类个股回落相对明显。

大消费板块偏弱的原因可能有两个,一是央行新公布的一组信贷数据,二是某机构一份看空消费股的研报。

周一傍晚央行公布的2022年12月新增人民币贷款1.4万亿元,比上年同期多增2665亿元;12月社融增量为1.31万亿元,比上年同期少1.05万亿元;12月末M2余额同比增11.8%,增速比11月末低0.6个百分点;12月居民存款2.89万亿元,同比多增1万亿元,比11月多增6400亿元。

由分项数据细节看,居民信贷需求减弱,购房意愿弱是重要原因之一。另外,居民消费心态谨慎,反映在存款持续大增上,该数据不利于消费类个股的短期人气。

据媒体报道,周二夜间网上有一篇疑似机构研报刷屏,其认为“消费股撤退时机已到,建议谨慎看待本轮消费行情持续性”,作者从四个方面论述了消费板块尤其是食品饮料行业个股的压力,该貌似有理的文章也许在短期内会对大消费板块构成压力。

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大盘短期虽然有所回落,但北向资金表现仍相当积极,周三全天净流入76.14亿元。相关市场方面,隔夜美股小涨,周三港股亦小涨,表现明显强于沪股。汇率方面,人民币汇率连续两天横盘于6.80稍下,美元表现亦平稳。

目前汇市焦点是周四夜间美国将公布的12月CPI,预许这份数据有可能造成汇市异常波动。A股市场接受到相关信号应该是本周五的事,在此之前,机构投资者心态谨慎也可以理解。

大盘之前连续上涨得太多,故调整一下不算失常,投资者大可不必因股指下跌就转向悲观,部分仓轻者反而应该将回落看成补仓机会。

A股基本面前景已因疫情形势大变而产生了重大变化,经济应该由之前的“无法预期”变成了“回升在即”。

再由北向资金表现看,仍然相对看好A股,其介入A股的积极性显著高于国内机构,我觉得完全不能忽视这股力量的指引作用。由历史经验看,北向资金在大势把握方面虽然不能说每回都正确,但整体明显强于国内机构。进一步细看,外资逃顶方面表现平平,但抄底方面一向相对较优。

因内外机构的考核机制、资金来源等许多方面都有很大的差别,难免就造成操作思路上的差异,不排除有些时候可能会因机制或资金而被迫做一些不太情愿的操作。

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